数据中心与智算中心深度洞察研究报告

数据中心供配电与机柜深度洞察研究报告

全球通用服务器产业控制力图谱详细分析｜结构化研究结果

通用服务器已进入成熟但结构性升级阶段。产业控制力从CPU/内存/硬盘配置转向标准平台、BMC/固件、认证生态、供应链规模、全球服务与液冷/开放机架适配。Dell、HPE、Lenovo、Supermicro仍占据标准平台核心，Cisco、IBM和Oracle分别在网络融合、关键业务非x86、垂直软件全栈形成独立控制点；xFusion依靠国际化通用服务器与管理服务进入本期全球正式图谱。

全球AI推理与边缘计算系统产业控制力图谱深度分析研究结果

AI推理与边缘计算系统的控制力已从“服务器+加速卡”转向“模型优化/运行时—硬件—可靠性—远程运维—场景”的联合闭环。英伟达控制最上游推理运行时和端边云平台；Dell、Lenovo、HPE、Supermicro控制企业本地与边缘系统工程；Cisco控制分布式边缘的网络与安全管理；IBM控制关键业务本地AI。

数据中心GPU深度洞察研究报告

数据中心GPU的全球控制权已经从“谁有更快的GPU”上移到“谁能控制GPU/加速器、HBM与互连、软件栈、机柜级系统、云分发和持续供给”的系统闭环。NVIDIA仍是唯一覆盖面最完整的全栈控制者，AMD正以开放机柜与ROCm形成最强通用GPU第二平台；TPU、Trainium、Maia、Gaudi、Cerebras和Groq则以云内自研或工作负载专用方式持续压低单一GPU路线的排他性。

全球边缘AI芯片产业控制力图谱详细分析研究结果

全球边缘AI芯片已进入“物理AI+端侧生成式AI”驱动的系统竞争期。正式控制力不再由峰值TOPS决定，而由能效、内存/接口、软件栈、参考设计、长期供货和规模客户共同决定。

全球DPU与基础设施处理器产业控制力图谱详细分析研究结果

DPU与基础设施处理器的控制力正在从单纯网卡卸载迁移为AI工厂和云基础设施的数据路径控制：谁能同时控制高速网络、存储、安全隔离、可编程数据面、虚拟化/容器软件和长期运维，谁才拥有稳定控制位。现有6个基础品牌中，BlueField控制AI工厂DPU平台，Intel IPU控制开放服务器卸载路径，Broadcom通过VMware控制企业DPU的软件落地入口；中国品牌在400G和行业场景上快速追赶，但全球第三方部署仍不足。

AI ASIC与NPU深度洞察研究报告

AI ASIC与NPU并不存在一个类似CUDA的单一全球控制位，而是按工作负载分化为四类控制：超大规模云用自研ASIC绑定内部模型与云分发；Broadcom/Marvell控制定制XPU从设计到HBM/网络/封装的量产链路；Cerebras/SambaNova以专用数据流在高价值推理形成独立控制点；Qualcomm则以全球终端NPU和软件生态掌握端侧入口。真正的控制力来自“工作负载绑定+编译器/算子+内存/互连+系统部署+持续客户验证”，而不是峰值TOPS。

全球终端、主机与云安全产业控制力图谱详细分析研究结果

终端、主机与云安全的控制力正从传统杀毒升级为‘深度Agent遥测 + XDR事件图谱 + Agentless多云发现 + CWPP运行时 + CNAPP攻击路径 + 自动响应/MDR’的组合控制面。最强平台同时掌握资产发生了什么、为什么危险、攻击能走到哪里以及谁有权限自动隔离或修复。

全球网络安全设备与平台产业控制力图谱详细分析研究结果

网络安全设备与平台的控制力正由‘单台设备吞吐’迁移到‘统一策略语言 + 混合流量数据平面 + 全球SASE边缘 + 威胁情报 + 长期规则/日志 + 自动化运营’。硬件不会被云完全替代，园区、数据中心和受监管场景仍需本地设备；但增量控制权越来越集中到能够跨设备、云节点、用户和应用执行一致策略的平台。

全球数据安全、隐私计算与密码技术产业控制力图谱详细分析研究结果

数据安全、隐私计算与密码技术的控制力正在从单点DLP/数据库加密，迁移到“数据发现与访问图谱 + 跨系统策略 + 密钥/HSM + 使用中数据保护 + PQC迁移”的组合控制面。DSPM决定看见和排序风险，密码基础设施决定信任根，PET决定在不能共享原始数据时是否仍能协作计算。

全球身份认证与访问控制产业控制力图谱详细分析研究结果

身份认证与访问控制正在从“SSO/MFA登录工具”演化为企业安全的身份控制平面：目录、应用连接、Passkey/认证器、权限治理、PAM、机器身份和访问决策日志共同决定谁可以在什么条件下访问什么资源。开放协议降低接口锁定，却把真正迁移成本上移到账户主数据、权限模型、连接器、凭证生命周期和治理流程。